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T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá): implicaciones para el sector automotriz

5 de Octubre del 2018 / 6 min read

Tras negociaciones de último momento, ya se tiene una propuesta para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). ¿Qué puede esperar el sector automotriz? En este artículo presentaremos las implicaciones para la cadena de suministro, contenido regional y mano de obra.

Esta semana la administración del Presidente Trump anunció un nuevo acuerdo comercial trilateral con Canadá y México. El acuerdo - nombrado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) - reemplazará, una vez ratificado, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Como el TLCAN, el T-MEC es un tratado amplio, integral que cubre los sectores de manufactura, agricultura/lácteos, servicios financieros, telecomunicaciones, entre otros. Además de incluir el comercio de productos físicos, también aborda la propiedad intelectual, mercados laborales, prácticas anticompetitivas y aspectos medioambientales. Este artículo se enfoca en las implicaciones del T-MEC para el sector automotriz.

Tres puntos clave para los proveedores de la industria automotriz:

El T-MEC tiene tres disposiciones de particular interés para el sector automotriz. Estas disposiciones pueden ser encontrar en el Apéndice del Anexo 4-B, "Disposiciones Relacionadas a las Reglas de Origen específicas de producto para los Bienes Automotrices."

Las disposiciones del Anexo 4-B cubren las áreas importantes del contenido nacional, requisitos del contenido de acero y aluminio y disposiciones del salario de los trabajadores. Adicionalmente, detallan el manejo diferente de los vehículos de pasajeros, camiones ligeros, vehículos pesados y partes automotrices.

Hemos identificado tres puntos clave para los proveedores automotrices:

1. El crecimiento por periodos permite que los fabricantes automotrices y sus estrategias de suministro de componentes y proveedores funcionen.

El T-MEC proporciona periodos de "crecimiento" para permitir que los fabricantes automotrices y sus proveedores analicen las estrategias de suministro. Conforme a estas disposiciones, la mayoría de los porcentajes del contenido y otras disposiciones en general, estarán vigentes a partir del 2023. Esto significa que los fabricantes automotrices y los proveedores tendrán cinco años para ajustar la cadena de suministro que soportan los vehículos existentes y la introducción de nuevos vehículos. Sin embargo, estos requisitos de presentación de informes más complejos resultaran en mayores costos de cumplimiento para las compañías.

Los fabricantes automotrices tendrán cinco años para ajustar la cadena de suministro que soportan los vehículos existentes y la introducción de nuevos vehículos.

Estos valores más altos de contenido regional resultarán en varios ajustes anticipados:

A continuación, se muestran los periodos básicos de crecimiento para cada una de las áreas claves:

2. Base, principal y complementario se convertirán en el vocabulario común que describe a las partes.

El Apéndice 4-B de los requisitos de contenido de valor regional del vehículo contiene tres tablas con códigos de partes específicas que define los requisitos del contenido de valor regional y los periodos de crecimiento para ser declarados como originarios de Norte América:

3. Sea cauteloso con respecto a posibles aranceles automotrices.

Recomendamos ser cautelosos con respecto a posibles aranceles automotrices futuros conforme a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (Trade Expansion Act) de 1962. En un artículo anterior, incluimos el aviso del 23 de mayo en el que se anunciaba que los Estados Unidos estaban iniciando una investigación conforme a la Sección 232 para determinar si las importaciones de automóviles y de auto partes amenazaban con perjudicar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora, el T-MEC propuesto contiene un lenguaje que protege a Canadá y a México de posibles aranceles a los vehículos automotores y partes automotrices si los Estados Unidos terminan por concluir que las importaciones de los vehículos y auto partes extranjeros son una amenaza para la seguridad nacional.

Recomendamos ser cautelosos con respecto a posibles aranceles automotrices conforme a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (Trade Expansion Act) de 1962.

El acuerdo tiene cuatro cartas complementarias que cubren la exclusión de México y Canadá de los aranceles automotrices conforme a la Sección 232 y establece un periodo de negociación de 60 días para detallar cómo los vehículos y las partes pudieran fluir conforme a un sistema de cuotas establecido. El hecho de que los tres países decidieron manejar este asunto explícitamente a través de acuerdos complementarios muestra claramente la posibilidad de futuros aranceles automotrices conforme a la Sección 232. También tiene posibles implicaciones para la estrategia de negociación entre los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

También observamos que el T-MEC no modifica los aranceles al acero (25 por ciento) y al aluminio (10 por ciento) que actualmente están vigentes y resultantes de otra investigación basada en la Sección 232.

¿Qué procede?

Dado que la mayoría de los plazos descritos en el T-MEC inician el 1 de enero de 2020, existe una percepción general de que los Estados Unidos, Canadá y México se regirán bajo el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a lo largo de 2019.

Mientras tanto, a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (U.S. International Trade Commission) se le ha solicitado emitir un estudio de impacto económico, y la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos junto con la Comisión de Medios y Arbitrios de los Estados Unidos deberán llevar a cabo audiencias públicas y reportar sus conclusiones. Es poco probable que se presenten estos elementos antes de que se convoque a la siguiente sesión del Congreso en 2019.

Debido a que se presentará el T-MEC conforme a la Ley de Promoción Comercial, el Congreso no puede modificar el texto que se les presenta a ellos. El Senado votará la ratificación del acuerdo con la mayoría de los votos.

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